国美融资方案终于水落石出，国际私募基金贝恩投资将成为国美电器第二大股东。昨日，国美电器(00493.HK)在联交所公告称，贝恩投资将获得最高不超过23.5%的股权，融资方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金。今日，国美股票将复牌。

　　- 花絮

　　国美致谢

　　北京市公安局

　　称在黄光裕案办理中，重视国美稳定

　　昨日，国美电器在一份“致谢社会各界”函中表示，在过去的7个月里，国美得到了社会各界的关心、理解，才能够顺利度过这段危机期。国美感谢政府相关部门，特别是北京市公安局给予创造性的支持和帮助。

　　感谢信中称：北京市公安局在办理黄光裕案的过程中，始终重视国美电器的稳定，多次与公司高层管理人员会商沟通情况，帮助企业解决经营中的困难。同时，国美方面也对银行、供应商等合作伙伴表示了感谢。

　　(田丛)

　　国美至少获32.36亿港元

　　“过去的几个月很艰难。”昨日下午5点多，在国美电器的视频会议上，国美董事局主席陈晓如此做开场白。除了陈晓外，还有国美执行董事王俊洲、魏秋立以及贝恩投资董事总经理竺稼出席昨日的视频会。

　　公告显示，国美已经和国际私募基金贝恩投资签订协议，以18.04亿港元认购国美新发行的7年期可换股债券。初始转换价为每股1.18港元，较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4%。这部分认购金额将获得国美股本扩大后9.8%的股份。

　　另外，国美符合资格的现有股东提出公开发售，以每100股现有股份获发18股新股，认购价为每股0.672港元，相当于停牌前收市价的60%。有关交易预计将于2009年8月3日完成，国美融资将不少于32.36亿港元。

　　国美副总裁何阳青称，融资额加上今年的营业收入预计将达到60亿港元，因此公司运营将“不差钱”。

　　陈晓表示，每个老股东都有权利参与“供股”，最终具体会有谁参与“供股”，公司目前无从知晓，7月31日会针对此事发公告。假设所有老股东都放弃权利，只由贝恩包销的话，贝恩将获得国美电器最高23.5%的股权。

　　安永称国美无挪用问题

　　除了融资本身外，市场最关注的就是安永的审计报告。

　　昨日，陈晓在视频会上表示，安永的报告已经获联交所批准，在截至去年11月30日止的财务审计中，内部控制系统没有重大问题，也没有财务挪用，关联交易没有超过限制。

　　“安永的报告令人欣慰。”陈晓表示。对于为何选择与贝恩合作，陈晓表示，主要有三个方面的原因。首先，贝恩是世界一流的私募，对资本市场有深度的了解。其次，3名来自贝恩的非执行董事进入董事会，有利于公司国际化道路的开拓。最后，贝恩是零售专家，与国美的经营模式有共性。

　　贝恩投资董事总经理竺稼表示，公司选择投资对象时，要关注富有增长的行业和行业领先的企业，这也是选择投资国美的主要因素。

　　基于安永的这份内部审计报告结果以及国美的顺利融资，今日，国美电器的股票将在停牌7个月后恢复交易。停牌前，国美股价为1.12港元。

　　黄光裕夫妇仍为国美大股东

　　贝恩投资已经铁定是第二大股东了，至于第一大股东黄光裕的股份变化，国美方面并没有给出明确的说法。

　　在整个视频会上，多次有媒体问到与黄光裕有关的问题，但陈晓均没有回应。目前，黄光裕夫妇在国美的持股比例为35.55%，在股本扩大后，黄光裕的股份肯定会被稀释，但不会失去大股东的地位。

　　“今日的公告是国美企业史上一个重要的时刻，标志着公司进入一个新的发展阶段。”陈晓表示，董事会成员还会保持11人的规模，但其中会有来自贝恩的3名非执行董事。

　　另外，国美股权激励一事也得到了官方证实。陈晓表示，对管理层的期权计划已经得到了相关部门的批复，近期会在联交所公告。他说，希望通过期权计划，让管理层更努力地为公司做贡献。

　　本报记者 田丛